Propojení FAPI s účetním systémem POHODA

Přímé propojení FAPI s účetním systémem POHODA vám pomůže omezit ruční přenášení dokladů. Volitelně můžete také synchronizovat dostupné množství produktů z POHODY do FAPI.

Co propojení umožňuje

Po nastavení můžete:

předávat doklady do POHODY při jejich vystavení,
předávat doklady až po jejich zaplacení,
volitelně předávat také opravné daňové doklady,
synchronizovat dostupné množství produktů z POHODY do FAPI.

Synchronizace dostupného množství probíhá z POHODY do FAPI.

Funkce je zatím v testovacím režimu, proto je dostupná na vyžádání. V případě zájmu o aktivaci se nám ozvěte na podpora@fapi.cz a my vám ji rádi zpřístupníme.

Co budete potřebovat

Před nastavením si připravte:

přístup do svého účtu FAPI,
účetní systém POHODA s funkčním připojením k POHODA mServeru,
přihlašovací údaje k mServeru,
vyplněné IČ ve FAPI.

Pokud POHODA mServer nenastavujete sami, požádejte o potřebné údaje správce POHODY nebo svého IT specialistu.

1. Přidejte propojení s POHODOU

Ve FAPI přejděte do části:

Nastavení → Propojení aplikací → POHODA

2. Vyplňte přístupové údaje

Otevřete nastavení propojení a vyplňte údaje pro připojení k POHODA mServeru. Poté nastavení uložte.

Adresu POHODA mserveru získáte od svého poskytovatele hostingu. Adresa by měla být šifrovaná ve formátu https.

Uživatelské jméno a heslo použijte stejné, jako v účetním programu POHODA.

Přístupové údaje k mServeru jsou citlivé. Nezveřejňujte je ani je neposílejte na screenshotech.

3. Vyberte, kdy se mají doklady předávat

V nastavení propojení zvolte, kdy má FAPI doklad do POHODY předat:

při vystavení dokladu, nebo
po zaplacení dokladu.

Vyberte variantu, která odpovídá způsobu, jakým doklady ve firmě zpracováváte. Pokud si nejste jistí, doporučujeme volbu konzultovat s účetní.

Ve stejném nastavení můžete povolit také předávání opravných daňových dokladů.

4. Volitelně zapněte synchronizaci zásob

Pokud vedete sklad v POHODĚ, můžete zapnout synchronizaci dostupného množství produktů do FAPI.

Aby se množství propsalo ke správnému produktu, musí být produkt ve FAPI správně přiřazený ke skladové položce v POHODĚ. Pro produkty lze ve FAPI používat rozšířená pole pro POHODU, například kód skladu a kód skladové položky.

Rozšířená pole produktu zapnete v části:

Nastavení → Nastavení fakturace → Rozšířené nastavení produktu

Samotné údaje potom doplníte u příslušného produktu.

5. Propojení otestujte

Před běžným používáním doporučujeme vytvořit testovací doklad a ověřit, že se správně předal do POHODY.

Zkontrolujte zejména:

zákazníka a položky dokladu,
částky, měnu a DPH,
okamžik předání podle zvoleného nastavení.

Pokud používáte synchronizaci zásob, ověřte na jednom produktu také správné propsání dostupného množství z POHODY do FAPI.

Pokud propojení nefunguje

Zkontrolujte, zda:

je POHODA mServer spuštěný a dostupný,
jsou přístupové údaje zadané správně,
máte ve FAPI vyplněné IČ,
má produkt správně nastavený kód skladu a skladové položky,
je v propojení zapnutá požadovaná funkce.