Jak ve FAPI předat odmítnutí obchodních sdělení do e-mailingového nástroje

Chcete zákazníka po dokončení objednávky přidat do SmartEmailingu, Ecomailu, Breva, MailerLite nebo Mailchimpu, ale pouze tehdy, pokud vám aktivně udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení?

Ve FAPI můžete do prodejního formuláře přidat dobrovolný souhlas a následně jím podmínit automatizaci pro předání kontaktu. Pokud zákazník souhlas zaškrtne, FAPI kontakt do vybraného e-mailingového nástroje odešle. Pokud jej nezaškrtne, objednávku může dokončit, ale příslušná akce se neprovede a kontakt se do zvoleného seznamu nepřenese. S kontaktem dále pracujte pomocí automatizací přímo v e-mailingovém nástroji.

Tento postup využijete například tehdy, když chcete zákazníkům posílat:

newslettery,
novinky a nabídky,
informace o dalších produktech a službách,
obchodní sdělení, která přímo nesouvisejí s vyřízením jejich objednávky.

Důležité: Tento návod popisuje předání kontaktu na základě aktivně uděleného souhlasu – tedy kladné volby typu:

„Souhlasím se zasíláním novinek a nabídek.“
"Nesouhlasím se zasílám novinek."

FAPI neumí spuštění akce podmínit tím, že zákazník určitý souhlas nezaškrtl.

Jak nastavení funguje

Celé propojení má tři části:

Ve FAPI propojíte svůj e-mailingový nástroj.

Nejprve musí být váš e-mailingový účet propojený s FAPI.

Ve FAPI přejděte do části Nastavení → Propojení aplikací a připojte nástroj, který používáte.

FAPI umožňuje propojení například s těmito aplikacemi:

V e-mailingovém nástroji si současně připravte seznam, skupinu nebo publikum, do kterého chcete kontakty se souhlasem předávat. Přesný název této části se v jednotlivých aplikacích liší.

Nastavte dobrovolný souhlas v prodejním formuláři

V nastavení prodejního formuláře přejděte do 6. kroku Vzhled a vyhledejte sekci Souhlasy v objednávkovém formuláři.

Klikněte na Přidat souhlas a vložte text, který se má zákazníkovi zobrazit.

U marketingového souhlasu ponechte vypnutou volbu Povinný souhlas. Zákazník tak může objednávku dokončit, i když políčko nezaškrtne.

Nastavení je potřeba provést v každém prodejním formuláři, ve kterém chcete dobrovolný souhlas zobrazovat a podle něj předávat kontakty.

Konkrétní text přizpůsobte tomu, jaké zprávy chcete posílat, kdo je bude zasílat a za jakým účelem budete e-mailovou adresu používat.

Pozor: Nezaměňujte tento souhlas s povinným potvrzením obchodních podmínek. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení má být vytvořen jako samostatná dobrovolná volba.

TIP: Pokud souhlasů vytváříte více, pamatujte si pod jakým číslem souhlasu, jste co nastavili. Toto označení Souhlas #1 či Souhlas #2, atd. budete dále potřebovat umět rozlišit.

Nastavení zatím uložte.

Nastavte akci pro předání kontaktu

Ve 4. kroku Akce prodejního formuláře, vytvořte tzv. akci, tedy Automatizační pravidlo, kdy nastavíte podmíněné předání kontaktu do e-mailingového nástroje udělením tohoto dobrovolného souhlasu.

Výsledek bude následující:

zákazník souhlas zaškrtne → FAPI kontakt předá do vybraného seznamu,
zákazník souhlas nezaškrtne → objednávku dokončí, ale kontakt se prostřednictvím podmíněné akce nepřenese. >>> Dále si nastavte vlastní automatizaci přímo v e-mailingovém nástroji pro další práci a nakládání s těmito kontakty.

Přes tlačítko "Přidat další událost" vytvořte nové automatizační pravidlo. Každé pravidlo určuje:

při jaké události se má spustit,
jakou akci má FAPI provést,
zda má být provedení akce podmíněné udělením souhlasu.

Vyberte událost

Nejprve zvolte, kdy chcete kontakt do e-mailingového nástroje předat.

Nejčastěji použijete některou z těchto událostí:

vystavení objednávky – kontakt se předá po vytvoření objednávky,
zaplacení objednávky – kontakt se předá až po zaplacení,
objednání konkrétní položky – pravidlo se použije jen při objednání vybraného produktu,
zaplacení konkrétní položky – pravidlo se použije až po zaplacení vybraného produktu.

Vyberte událost podle toho, v jakém okamžiku chcete s kontaktem v e-mailingovém nástroji pracovat.

Vyberte akci

Jako akci zvolte přidání kontaktu do propojeného e-mailingového nástroje.

Následně vyberte seznam, skupinu nebo publikum, do kterého se má kontakt uložit.

Dostupná pole se mohou podle zvoleného e-mailingového nástroje mírně lišit.

V poslední poli vybíráte Souhlas, na který chcete pravidlo navázat.

Pozor: Pokud u akce žádný souhlas nevyberete, nebude její provedení udělením souhlasu podmíněné. Akce se spustí při splnění zvolené události bez ohledu na to, zda zákazník dobrovolný souhlas zaškrtl.

Nakonec celé nastavení prodejního formuláře uložte.

6. Nastavte práci s kontakty v e-mailingovém nástroji

Do vybraného seznamu se prostřednictvím této podmíněné akce přenesou pouze zákazníci, kteří souhlas aktivně udělili.

V e-mailingovém nástroji pak můžete:

kontakt podle typu uděleného souhlasu přidat do další seznamu/segmentu,
spustit uvítací akci či zařadit kontakt do připravené kampaně,
vytvářet další segmenty podle zakoupených produktů,
rozlišovat zákazníky podle formuláře nebo seznamu, přes který byli přidáni.

Pokud používáte jeden seznam pro více zdrojů kontaktů, zkontrolujte, zda jsou vaše segmenty a automatizace nastavené tak, aby pracovaly se správnou skupinou zákazníků.

7. Nastavení otestujte

Před spuštěním formuláře doporučujeme vytvořit dvě testovací objednávky s rozdílnými e-mailovými adresami.

První objednávka se souhlasem

U první objednávky dobrovolný souhlas zaškrtněte.

Po splnění nastavené události ověřte, že:

objednávka vznikla ve FAPI,
souhlas je u objednávky evidovaný jako udělený,
kontakt se přenesl do správného seznamu,
v e-mailingovém nástroji se případně spustila očekávaná automatizace.

Druhá objednávka bez souhlasu

U druhé objednávky dobrovolný souhlas nezaškrtávejte.

Ověřte, že:

objednávku lze dokončit,
souhlas není evidovaný jako udělený,
podmíněná akce se nespustila,
kontakt se prostřednictvím této akce nepřenesl do vybraného seznamu.

Testovací e-mailové adresy by před provedením testu neměly být v cílovém seznamu. Jinak může být obtížné poznat, zda je přidala právě nově nastavená akce.

Jak dohledat udělený souhlas

FAPI ukládá údaje o souhlasech k jednotlivým objednávkám a fakturám.

Při exportu faktur do CSV najdete informace v těchto sloupcích:

GDPR text – text informační povinnosti a souhlasů platný v okamžiku objednávky,
GDPR souhlas – názvy a stavy souhlasů nastavených v prodejním formuláři.

Podrobnější postup najdete v nápovědě Dohledání souhlasu zákazníka při objednávce.