Jak vystavit fakturu ručně ve FAPI
Ve FAPI můžete vystavit fakturu i ručně, bez použití prodejního formuláře.
Možností, jak to udělat, je několik.
Níže si ukážeme všechny, a zároveň vám doporučíme, způsob který je nejjednodušší a nejpřehlednější.
-
Tlačítko „Vytvořit“ v horním menu
Tlačítko „Vytvořit“ v horním menu
Tímto způsobem se dostanete nejrychleji rovnou do administrace tvorby nové faktury.
Doporučujeme použít, pokud již klient i produkt jsou ve FAPI založeni.
Postup
- Klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
- Zvolte možnost „Fakturu“.
- Vyberte nebo založte klienta a doplňte údaje na faktuře.
- Fakturu uložte.
-
Tlačítko „Vytvořit“ v kartě Faktury
Opět doporučujeme použít v případě, že již klient i produkt(y) jsou ve FAPI založeni.
Po kliknutí na tlačítko se dostanete také do administrace tvorby nové faktury.
-
Vytvoření faktury z karty klienta
Toto je způsob, který se nám jeví jako nejvhodnější, a nejpřehlednější, byť možná není nejrychlejší.
Pokud už je klient ve FAPI založen.
Postup:
- V horním menu klikněte na „Klienti“.
- Vyberte konkrétního klienta ze seznamu nebo si ho vyhledejte.
- Pod fakturačními údaji klienta klikněte na tlačítko „Vystavit fakturu“.
- Vyplňte potřebné údaje (položky, částky, datum vystavení apod.).
- Fakturu uložte.
Ještě nemáte klienta založeného?
Nejdříve ho vytvořte pomocí tlačítka „Vytvořit klienta“ a pak pokračujte výše uvedeným způsobem.
Tipy a doporučení >>> Vytvářenou fakturu přiřaďte k prodejnímu formuláři
Při vytváření faktury doporučujeme vždy přiřadit ji ke konkrétnímu prodejnímu formuláři.
Díky tomu se k faktuře budou spouštět správné automatizace – např. odesílání e-mailů, napojení na emailové nástroje, přidání do členské sekce atd.
Pokud prodejní formulář nepřiřadíte bude posílat FAPI emaily podle Výchozí sady šablon zpráv.