Jak vystavit fakturu ručně ve FAPI
Ve FAPI můžete vystavit fakturu i ručně, bez použití prodejního formuláře.
Možností, jak to udělat, je několik.
Níže si ukážeme všechny, a zároveň vám doporučíme, způsob který je nejjednodušší a nejpřehlednější.
-
Tlačítko „Vytvořit“ v horním menu
Tlačítko „Vytvořit“ v horním menu
Tímto způsobem se dostanete nejrychleji rovnou do administrace tvorby nové faktury.
Doporučujeme použít, pokud již klient i produkt jsou ve FAPI založeni.
Postup
- Klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
- Zvolte možnost „Fakturu“.
- Vyberte nebo založte klienta a doplňte údaje na faktuře.
- Fakturu uložte.
-
Tlačítko „Vytvořit“ v kartě Faktury
Opět doporučujeme použít v případě, že již klient i produkt(y) jsou ve FAPI založeni.
Po kliknutí na tlačítko se dostanete také do administrace tvorby nové faktury.
-
Vytvoření faktury z karty klienta
Toto je způsob, který se nám jeví jako nejvhodnější, a nejpřehlednější, byť možná není nejrychlejší.
Pokud už je klient ve FAPI založen.
Postup:
- V horním menu klikněte na „Klienti“.
- Vyberte konkrétního klienta ze seznamu nebo si ho vyhledejte.
- Pod fakturačními údaji klienta klikněte na tlačítko „Vystavit fakturu“.
- Vyplňte potřebné údaje (položky, částky, datum vystavení apod.).
- Fakturu uložte.
Ještě nemáte klienta založeného?
Nejdříve ho vytvořte pomocí tlačítka „Vytvořit klienta“ a pak pokračujte výše uvedeným způsobem.
Tipy a doporučení >>> Vytvářenou fakturu přiřaďte k prodejnímu formuláři
Při vytváření faktury doporučujeme vždy přiřadit ji ke konkrétnímu prodejnímu formuláři.
Díky tomu se k faktuře budou spouštět správné automatizace – např. odesílání e-mailů, napojení na emailové nástroje, přidání do členské sekce atd.
Pokud prodejní formulář nepřiřadíte bude posílat FAPI emaily podle Výchozí sady šablon zpráv.
Navedením prodejního formuláře si rovněž předvyplníte bankovní údaje. Pokud pak formulář odeberete, bankovní spojení zůstane předvyplněné. Pokud bankovní údaje necháte prázdné, propíšou se z nastavení.