Hromadná změna data splatnosti dokladu

Funkci využijete v případech, kdy realizujete předobjednávky, nebo pořádáte akce s pevným datem konání, ale přihlášky sbíráte dlouho dopředu. Pomocí jednoduchého scénáře v aplikaci Make automaticky změníte datum splatnosti nového dokladu na pevně stanovené datum.

Kdykoliv tedy nový doklad vznikne, bude mít sjednoceno datum se všemi ostatními doklady, které pocházejí z přesně definovaného prodejního formuláře, který přes Akce posílá data ke zpracování do Make.

Pokud se chcete podívat na videotutorial, mrkněte sem.

Co ke zprovoznění potřebujete:

FAPI prodejní formulář
Make.com účet
předpřipravenou kopii tohoto Make scénáře

Workflow funguje takto:

ve FAPI vznikne nový doklad,
spustí se automatizační pravidlo z Akcí, které pošle data do aplikace Make (spustit skript),
v Make se ověří správnost údajů, dohledají se data o dané faktuře a posune se datum splatnosti dokladu na zadané datum,
daný doklad ve FAPI získá nové datum splatnosti, nastavené ve scénáři v Make.

Pozor: změna splatnosti dokladu pomocí tohoto návodu probíhá v Make odděleně od FAPI.

Zákazníkovi tedy hned po objednání dorazí emailem doklad se splatností platnou v době vytvoření dokladu. Ta se ale s nějakým zpožděním, po průchodu automatizace v Make, změní.

Nový doklad, se změněnou splatností, už klientovi FAPI ale nepošle.

Postup v Make

Načtěte do svého účtu náš předpřipravený scénář odtud.

Vyplňte postupně:

webhook (vyberte existující, nebo vytvořte nový),
do filtru zadejte číslo, které označuje ID prodejního formuláře. Najdete ho v URL adrese, když upravujete prodejní formulář, je to číslo na konci adresního řádku.

V posledním kroku scénáře zadejte datum, na které má Make posunout datum splatnosti. Datum zadáváme ve formátu DD.MM.RRRR. Například 01.04.2024.

Scénář uložte, zapněte testovací spuštění a dokončete nastavení ve FAPI prodejním formuláři. Zde nastavte v kroku 4 akce v tabulce automatizací nový krok.

Událost -> vystavení objednávky
Akce -> spustit programový skript
do URL adresy vložte adresu z Make scénáře, kterou najdete v prvním kroku

Zkopírovanou adresu z Make vložte ve FAPI do sloupce Akce do prostředního řádku:

Nastavení uložte, a vyzkoušejte testovací objednávkou, zda skript ve FAPI a v Make správně běží. Pokud máte vše nastaveno dobře, změní se datum splatnosti do pár vteřin až minut od okamžiku vystavení objednávky.