Štítky

Štítky jsou klíčová slova nebo označení, která slouží k rozlišení faktur. Ke každé faktuře můžete vytvořit a přiřadit jeden i více štítků. Štítky slouží také k filtraci a exportu faktur. Používání štítků umožňuje snadnější organizaci faktur, rychlejší vyhledávání a snadnější účetní zpracování.

Správa štítků a přiřazení k faktuře

Do správy štítků se dostanete přes detail faktury, následně vyhledejte sekci štítky. Zde vidíte aktuálně přiřazené štítky k dané faktuře a můžete spustit správu štítků.

detail faktury

Po kliknutí na tlačítko správa štítků se otevře okno správy štítků, to slouží k úpravě přiřazení štítků. Nachazí se zde také odkaz na přehled všech štítků a odkaz na vytvoření nového štítku, který se rovnou přiřadí k faktuře

Vytvořené přiřazení se uloží až po kliknutí na tlačítko uložit štítky. Následně se propíše i do souvisejících dokladů. Např. proforma -> daňový doklad

Přehled štítků

V přehledu štítků můžete upravovat, nebo mazat stávající štítky a vytvářet nové štítky.

Náhled přehledu štítků

Vytvoření štítku

Štítek je možné začít vytvářet dvěma způsoby:

  • Kliknutím na tlačítko vytvořit štítek v přehledu štítků
    • Vytvoří nový štítek bez přiřazení
  • Kliknutím na tlačítko přidat nový štítek v okně správy štítků
    • Vytvořený štítek bude přiřazen k faktuře, nad kterou je otevřená správa štítků

V celém FAPI můžete vytvořit až 20 štítků.

K libovolnému dokladu můžete přiřadit až 8 štítků.

Pro vytvoření štítku je potřeba zadat pouze název. Barva se vygeneruje automaticky, ale lze ji změnit kliknutím do barevného políčka a výběrem jiné barvy.

Náhled vytváření nového štítku

Filtrování faktur se štítkem

Faktury lze filtrovat na základě přiřazených štítků.

Náhled filtru pro štítky

Lze zvolit i více štítků, ale filtr je aktuálně nastavený v režimu: [štítek1] A [štítek2] A ..

Tedy pokud zvolíte více štítků, vyfiltrují se pouze faktury, které obsahují všechny zvolené štítky.

Export faktur podle štítků

V exportu faktur lze filtrovat exportované faktury dle přiřazených štítků

První je třeba zvolit rozšířenou nabídku

Následně můžete vybrat štítky

Existuje i možnost faktury po exportu označit novým štítkem, tyto štítky se přiřadí po exportu faktur.


Štítky v šabloně pravidelných faktur


Při vytváření nebo upravování šablony pravidelných faktur si můžete přidat štítky k dané šabloně ( štítky jsou zde ve výběru bez barevného pozadí ).




Štítky k fakturám u akcí formuláře


V nastavení akcí u formulářů můžete zvolit, které štítky budou přiřazeny k faktuře.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás